Молода співачка приїжджає в містечко Н, щоб записати новий альбом, але безслідно щезає.
По її слідам відправляється радіоаматор. Він не знає її обличчя, але знає її останню пісню. Цю пісню тут співали ще сто років тому. Колискову для монстра. Ким виявиться хлопець: рятівником чи монстром? А може, черговою жертвою?

