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California 1972. Todo empieza con un cadáver que aparentemente ha caído del cielo y que está reventado como un gato aplastado en la carretera. Ha aparecido en un campo a las afueras de Gustine, un pueblo a unas 100 millas al SE de San Francisco.

La autopsia realizada por el médico local indica que el traumatismo coincide con una caída desde gran altura pero la causa de la muerte es la asfixia. Se identifica como Flora Meyer, una prostituta de San Francisco que ocasionalmente ejerce en un bar cercano llamado No Name Horse.

Las autoridades locales, presionadas por el magnate local Henry Miller Jr., archivan el caso por falta de pruebas dos semanas después.